Le Cabinet est régulièrement engagé, depuis une dizaine d’années, pour mener à bien des opérations de financement bancaire traditionnelles touchant des sociétés privées et publiques pour des conventions de crédit rotatif, des conventions d’emprunt impliquant des agents et de multiples prêteurs ou des documents d’emprunt moins sophistiqués. L’équipe de Séguin Racine évolue avec aisance dans ce milieu complexe et réglementé, que cela soit pour des prêteurs ou des emprunteurs lors de vérifications diligentes, de recherches de titres, de prises de garanties, de la rédaction d’hypothèques ou de conventions de cautionnement.

La Firme prodigue des conseils sur une large gamme d’opérations liées au marché du financement bancaire syndiqué ou non syndiqué. Notre solide compétence en droit bancaire nous a permis de représenter dans des opérations financières d’envergure récentes conclues par des acteurs importants du marché, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Séguin Racine possède également une vaste expérience dans la prestation de conseils pour le marché des capitaux d’emprunt. Nos services incluent le segment des débentures convertibles, les programmes de billets à moyen terme et le papier commercial. Grâce à des partenariats d’exception avec un prestigieux cabinet d’avocats américain, Séguin Racine conseille des clients canadiens et participe régulièrement à de nombreuses émissions de titres de dettes sur le territoire nord-américain totalisant dans les dernières années plusieurs centaines de millions de dollars américains.

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Angela K. Kosciuk

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Faits saillants

  • Les films Christal 21 900 000 $
    Restructuration / Procédure C-36 Ventes catalogue de films
  • Garda du Canada 25 000 000 $
    Syndicat bancaire / Prêt-relais garanti
  • Garda du Canada 275 000 000 $
    Refinancement de facilités de crédit mondial auprès d’un syndicat bancaire
  • Crepax Holdco Corp. 825 000 000$
    Refinancement auprès d’un syndicat bancaire américain et canadien
  • Crepax Holdco Corp. 50 000 000 $ US
    Amendement d’entente de crédits et financement bancaire complémentaire avec Exportation et Développement Canada
  • Baylin Technologies 49 000 000 $
    33 000 000 $
    Acquisition de la division d’Advantech Wireless de radio frequency/microwave et Financement concurrent Lire le communiqué de presse

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